تابعة لـ "سابك" تنتهي من طرح سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن انتهاء شركة "سابك كابيتال (2) بي في" من طرح إصدار سندات دولية دولارية، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول، بقيمة 2 مليار دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 10 آلاف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

هذا ويبلغ عائد (الصك/ السند) 4% للسندات المستحقة لمدة 5 سنوات و4.50% للسندات المستحقة لمدة 10 سنوات.

وحسب البيان، سيتم الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند تحقق حالة تغيير في السيطرة.

وحسب البيان، سيخضع الطرح لأحكام القاعدة 144A والنظام RegS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. 

هذا وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ووفقاً لبيان سابق، عينت شركة سابك كابيتال (2) بي في كل من بي أن بي باريبا ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة كمنسقين رئيسيين ومع بنك اتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميتسوبيشي يو أف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب فيما يتعلق بالإصدار. 

وكانت "سابك" قد حققت أرباحا فصلية بلغت 6.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام 2018، وهي الأرباح التي تعد أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الأول من العام 2012 (7.27 مليار ريال) أي في أكثر من 6 سنوات.